Premios:

2015: Festival de San Sebastián: Sección oficial longametraxes.

2015: Premios Annie: Nomeada a Mellor película independente.

2015: Festival de Xixón: Sección oficial longametraxes de animación.

Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio, y Kumatetsu es una criatura sobrenatural aislada en un mundo fantástico. Un día, el niño cruza la frontera al otro mundo y entabla amistad con Kumatetsu, que se convierte en su amigo y guía espiritual. Este encuentro les llevará a vivir multitud de aventuras.