Premios:
2015: Festival de San Sebastián: Sección oficial longametraxes.
2015: Premios Annie: Nomeada a Mellor película independente.
2015: Festival de Xixón: Sección oficial longametraxes de animación.
Kyuta é un neno solitario que vive en Tokio e Kumatetsu é unha criatura sobrenatural illada nun mundo fantástico. Un día, o neno cruza a fronteira ao outro mundo e entaboa amizade con Kumatetsu, que se converte no seu amigo e guía espiritual. Este encontro levaraos a vivir multitude de aventuras.